Норманн Годфри допрашивает пациента Пулмана, испугавшего Романа с Литой. Тот говорит о смерти, о воскрешении, о неком «уроборосе». Пулман утверждает, что его самого вернули из мертвых и что он видел «тварь» внутри Литы Годфри.
Роман теперь знает тайну Питера. Питер рассказывает новому другу о том, что почуял запах чего-то зловещего на месте преступления. Юноше вновь снятся кровавые сны, на сей раз, он чувствует зверя… такого же, как он сам.
В город прибывает загадочная доктор Клементина Шассо. Она должна помочь полиции поймать «дикое животное», но что на самом деле ищет эта женщина? Её методы удивляют как полицию, так и допрашиваемых ею граждан.
Роман продолжает демонстрировать необычные способности. Когда двое хулиганов доводят его сестру до слез, он заставляет их пожалеть о своем поведении.
Роман и Питер обсуждают, кто мог убить жительниц Хемлок Гроув. Питер говорит, что это варгульф – существо, подобное вервульфу, но созданное из отчаявшегося безумного человека. По словам Питера, варгульф – болезнь, этот волк убивает не для пропитания, а только из ярости. Роман предлагает им стать воинами, как крестоносцы из «ордена дракона», и поймать чудовище. Молодые люди ссорятся, потому что Питер против подобной затеи.
Питер обращается за советом к родственнице, ясновидящей Дестине Руманчек. Она говорит ему то, что он и сам уже понял: варгульф – больное существо и оно само уничтожит себя, рано или поздно. Правда, сколько жизней до того унесет в могилу – неизвестно. И Лидия, и Дестина советуют Питеру забыть всю эту историю и тем более держаться подальше от Годфри, но Питер хочет помочь Роману, потому что впервые за долгое время у юноши появился друг и Питер хочет удержать эти отношения.
Питер и Лидия пытаются уехать из города, но появляется доктор Шассо, и Руманчеки понимают – они находятся под подозрением. Им негласно запрещают покидать Хемлок Гроув.
Когда Питер приходит за помощью к Роману, Оливия, почувствовав, кто он такой, поначалу не хочет пускать юношу в дом, но Роман настаивает, чтобы его друг вошел. Питер говорит, что согласен – им нужно попробовать поймать зверя.