Сэму снится кошмар, связанный с его погибшей девушкой Джессикой, он винит себя в ее гибели.
На горизонте новое дело, которое приводит братьев в Колорадо, где, чтобы раздобыть нужную информацию, они прикидываются студентами-экологами. Также они знакомятся с девушкой по имени Хейли, старший брат которой пропал. Она хочет отправиться на его поиски, и Винчестерам приходится идти вместе с ней, чтобы уберечь от того, что подстерегает ее в лесу.
Вскоре Сэм понимает, что это вендиго и хочет, чтобы остальные вернулись обратно, но Хейли против, она не хочет возвращаться домой без брата.
Винчестеры понимают, что на кряже отца не было, и Сэм злится на него. Дин уверен, что их задача - защищать людей и истреблять нечисть, Сэму же нужен отец, как и убийца Джессики.
Продолжая поиски Томми, Хейли и Дин встречают вендиго, а когда Сэм и ее младший брат прибегают на помощь, оказывается, что их уже утащили.
Вскоре они находят и Дина, и Хейли, освобождают их, как и старшего брата девушки, Томми. Далее, благодаря Винчестерам, вся компания живыми выбирается из леса, рассказывая, что это было нападение медведя, после чего Дин и Сэм отправляются дальше на поиски отца.
Кадры из серии:
