Миннесота.
Дин и Сэм в образе полицейских допрашивают мальчика, который стал свидетелем похищения человека. Местная полиция ему не верит, так как мальчишка смотрел фильм «Годзилла», и настаивает на том, что ему все привиделось.
Дин считает это дело обычным похищением, однако этот город отмечен в дневнике Джона, потому что в нем происходит больше исчезновений людей, чем где бы то ни было.
В скором времени Сэм становится жертвой неизвестных, и Дин отправляется за помощью к шерифу.
Сэм же в это время приходит в себя в какой-то клетке, а с ним по соседству сидит и мужчина, которого они с братом искали.
Кэтлин, шериф, вскоре понимает, что Дин – не детектив, за которого себя выдает и хочет арестовать его, но Винчестер убеждает ее этого не делать, и она обещает арестовать его после того, как они найдут Сэма.
Камера соседа Сэма внезапно открывается и тот выбирается на свободу. Сэм понимает, что это ловушка, и вскоре мужчину убивают.
Дин, тем временем, узнает, что у Кэтлин был брат, Райли, который пропал 3 года назад, именно поэтому она так хорошо понимает Дина.
Проехав по дороге, указанной Дином, Кэтлин решает идти проверять местность одна и потому приковывает Дина к машине.
Подойдя к дому, она разговаривает с маленькой девочкой, однако вскоре Кэтлин вырубают лопатой, и двое отправляются, чтобы спрятать ее машину.
Дин успевает освободиться до того, как приходят каннибалы, а Кэтлин вскоре приходит в себя в клетке рядом с Сэмом.
Старший Винчестер отправляется на помощь брату и Кэтлин и, в процессе поиска ключа от клеток, понимает, что они оказались в логове охотников на людей.
Дин ввязывается с ними в драку, однако его тоже вырубают и привязывают к стулу.
Когда Дин приходит в себя, его заставляют выбрать жертву из находящихся внизу, и он выбирает Сэма, однако вместо приказа отпустить того, отдают приказ об убийстве и Сэма, и Кэтлин.
К тому времени, как Ли спускается вниз, Сэм освобождается. Пришедших Ли на помощь Сэм вырубает и сажает в клетки, освобождая при этом Кэтлин.
Втроем они одолевают всех каннибалов, однако Кэтлин, мстя за брата, убивает отца семейства, после чего отпускает Винчестеров.
Кадры из серии: