Мэдфорд, штат Висконсин.
После посещения ярмарки происходит жестокое убийство семейной пары, ребенок же при этом остается в живых.
Дин после потери отца загоняет эмоции как можно глубже и старается погрузиться в работу, а Сэм обнаруживает на телефоне Джона голосовые сообщения от некой женщины, которая предлагает ему помощь в борьбе с демоном. Выяснив координаты, братья отправляются в путь и знакомятся с Эллен, ее дочерью Джо и компьютерным гением Эшем, которому поручают разобраться с зашифрованными файлами отца.
Эллен дает Винчестерам папку, в которой собрана информация о произошедших убийствах, и они отправляются на охоту.
Тем временем Дин удивляется рвению младшего брата и злится на него, однако выяснив, что именно убивает людей, они откладывают ссору на потом.
Пытаясь остановить ракшасу, братья оказываются на волоске от гибели, после чего Сэм признается, что ему не хватает Джона и что он чувствует вину за свое отношение к нему.
Кадры из серии: