Винчестеры расследуют убийство женщины и находят в ее доме ведьминский мешок. Это открытие братьев не радует, но благодаря этому, они спасают мужа погибшей.
Найдя ведьму, бывшую любовницу выжившего мужчины, Винчестеры понимают, что опоздали - ведьма уже мертва.
Братья не знают, как поступить и что делать с ведьмами - они же люди все-таки - когда появляется Руби и предупреждает Сэма о том, что эти ведьмы служат демону, который хочет его смерти.
Дин злится на брата за то, что он встает на защиту демона, но уже вскоре ему самому приходится признать - это странный демон, ведь Руби спасает его.
Дин отправляется за Сэмом и сталкивается с той, кого боится новая знакомая Винчестеров. Совместными усилиями они одолевают демона, при этом узнав новые подробности из жизни Руби.
Дин понимает, что его ждет, и Руби просит его помощи в подготовке Сэма к войне.
Кадры из серии: