Синопсис:Братья приезжают в Пенсильванию на Октоберфест расследовать дело об убийстве. На шее убитого они обнаруживают следы от укуса, похожего на вампирский. В это же самое время на окраине города на парочку влюбленных нападет нечто. Выжившая девушка утверждает, что её парня убил Вервульф. Старший Винчестер назначает свидание барменше Джейми, во время встречи к девушке пристает Дракула, и у него с Дином завязывается потасовка. Когда братья узнают, что на людей нападают ожившие персонажи ужасов, то понимают, что убийца – перевертыш. Подозрение падает на киномеханика Эда, но он оказывается не причем. Дин, Джейми и Люси отправляются выпить в баре, и Дин понимает, что ему в пиво подсыпали снотворного, так он узнает, что перевертыш – это Люси. Она в образе Дракулы затащила их к себе в логово, и там Джейми убивает ей серебряной пулей.
Кадры из серии: