Синопсис: ангелы собираются убить Анну, но девушка неизвестным заклинанием прогоняет их. Дин, Руби и Анна прячутся в бункере Бобби, и демоница дает всем ведьмовские мешочки, которые скроют их от любого сверхъестественного существа, будь - то ангел или демон. Сэм находит больничную карту Милтон, но информация из неё запутывает их еще больше. Он решают привлечь Памеллу, которая лишилась зрения из-за ангелов. Медиум соглашается помочь девушке, и вводит Анну в гипнотический транс. После этого она вспоминает, что когда-то была ангелом, но добровольна сложила крылья, пала и стала человеком. Винчестеры отправляются на поиски «благодати» (так называемая ангельская энергия, лишившись которой ангел становится человеком). Руби попадает в плен к Аластеру, демон желает знать где находится падший ангел. Анна решает сдаться Кастиэлю и Уриилу, но на место встречи заявляются демоны. Начинается драка, в ходе которой Анна возвращает свою благодать и исчезает. В финале Дин рассказывает Сэму, о том времени, что он провел в Аду.
Кадры из серии:
