Финальный эпизод первого сезона.
Теперь, когда семья Арджентов знает о том, что парень их дочери тоже оборотень, Скотту нужно быть осторожным и не попадаться им на глаза. Кристофер, отец Эллисон, зол на Кейт за то, что та рассказала его дочери все вот так, не согласовав с ним. Он понимает, что пока Альфа в городе и вокруг так много оборотней - дочери очень опасно находится здесь. Он принимает решение отправить Эллисон в Вашингтон пока проблема оборотней не будет решена.
После того, как Эллисон узнала правду о том, что Скотт - оборотень, она пытается примириться с этим, что дается ей весьма непросто, особенно учитывая тот факт, что ее семья веками охотилась на ему подобных, видя в этом свое предназначение. Стайлз переживает за жизнь Лидии, которая находится в больнице после нападения Альфы. Впрочем, сам Альфа не заставил себя долго ждать и теперь явился в больницу, чтобы убедить младшего Стиллински помочь ему выследить Дерека и Скотта. Альфа говорит о том, что Лидия либо умрет в больнице, либо станет оборотнем после укуса. Стайлз отслеживает телефон МакКолла, который находится у Дерека. МакКолл пытается уговорить Хейла помочь ему убить Альфу. Дерек отказывается, но Скотт не оставляет попыток переубедить его и рассказывает о том, что это именно Питер убил его сестру, чтобы стать Альфой.
Кристофер и команда охотников отправляются в больницу, чтобы проследить за Лидией и устроить засаду на остальных оборотней. Однако тут Криса ждет сюрприз - Стайлз рассказывает ему, что Кейт устроила пожар в доме Хейлов 6 лет назад.
Кадры из серии: