Дерек начинает формировать свою собственную стаю. Первым кандидатом становится Айзек, отец которого давно издевается над сыном. Его вспышки неконролируемого гнева зачастую заканчиваются побоями. На игре в лакросс Скотт пытается выяснить, кого же обратил Дерек. Он замечает, что Айзек странно себя ведет и понимает, что именно на него пал выбор Хейла. Скотт предупреждает его о том, что не стоит показывать свою силу перед людьми.
В ночь перед полнолунием отца Айзека убивают и первое подозрение падает на сына. Полиция, Ардженты и МакКолл разыскивают подростка, но тот заверяет, что непричастен к убийству. Айзека забирают в полицейский участок, но МакКолл понимает, что это очень опасно - ведь скоро взойдет луна, а камера не самое лучшее место для новообращенного.
МакКолла и Стайлза в очередной раз вызывают к директору. Придя в кабинет, МакКолл видит, что и здесь перемены не заставили себя долго ждать - в директорском кресле теперь дедушка Эллисон. Лидия возвращается в школу, хотя и не помнит, что именно с ней произошло, но замечает странные встревоженные взгляды одноклассников. Джексон готовится к полнолунию все еще надеясь, что обращение завершено и теперь он точно получит все, чего так давно хотел. Он просит своего друга дать ему видеокамеру, чтобы записать все происходящее ночью, ибо есть вероятность, что утром он ничего не вспомнит.
Дерек и Стайлз отправляются в полицейский участок, чтобы помочь Айзеку и успевают как раз вовремя. Айзек пытается наброситься на Стайлза, однако Хейл приходит ему на помощь. Новообращенный оборотень подчиняется - ведь перед ним его Альфа.
Однако на повестке дня остается главный вопрос - кто же и за что убил отца Айзека?
Кадры из серии:
