Просмотрев видеозапись, Джексон расстроен тем, что ночью так ничего и не произошло: всю ночь он мирно спал в своей постели. Он обвиняет во всем Лидию, ведь ее укусил Альфа, но никаких признаков обращения так и не проявилось. Джексон уверен, что если Лидия обладает иммунитетом, то могла каким-то образом заразить и его тоже. Девушка ничего не понимает, но ее саму терзают непоятные видения.
Дерек продолжает формировать свою новую стаю. На этот раз его выбор пал на девушку, страдающую эпиллептическими припадками. Он уверяет, что может помочь ей прекратить все мучения, подарив новую лучшую жизнь. Эрика соглашается и уже на следующее утро она шокирует всех - вместо серой мышки Эрика теперь стала роковой красавицей. МакКолл сразу понимает, что это дело рук Хейла.
Кристофер обучает Эллисон охоте на оборотней, считая, что ей уже пора принять участие в семейном деле. Его методы довольно грубы, но именно так и должен действовать настоящий охотник, ведь охотиться придется не на кроликов, а на самых настоящих монстров. Мать рассказывает Эллисон что в их семье главенствующая роль отводится женщинам. Именно они должны быть сильными и руководить семейным делом.
МакКоллу не нравится то, что Дерек продолжает обращать людей и он отправляется к следующей "жертве", которую наметил Хейл. Однако тут его уже ожидает вся стая. После короткой стычки с новообращенными, из которой более опытный Скотт выходит победителем, Дерек показывает Скотту, что намного сильнее и у МакКолла просто нет шансов.
Кадры из серии:
