Стайлз становится свидетелем убийства в автомастерской. Станное существо нападает на работника и убивает его, не тронув при этом Стайлза. Он рассказывает об этом МакКоллу и вместе они пытаются выяснить, что же за новый монстр появился в городе? С ним связывают и убийство отца Айзека. Лидию продолжают мучить кошмары.
Эллисон и Скотт думают, что у дедушки могут быть ответы на интересующий их вопрос - что же это за создание? Они пытаются разыскать книгу или какие-то записи, которые охотники называют Бестиарий. Эллисон приглашает деда на матч по лакроссу и получает ключ от его кабинета, который передает Стайлзу. Тот пытается отыскать какие-то записи, но ничего интересного не находит.
Дерек тоже выслеживает этого странного оборотня и вместе со Стайлзом оказывается в школьном бассейне. Яд существа оказывает парализующее действие на людей и Дерек, оцарапанный когтями оборотня, не может теперь с ним бороться. Стайлз затаскивает его в бассейн, заметив, что существо по какой-то причине боится воды.
В это время дед Эллисон приглашает Скотта к ним на ужин, недоумевая, почему такая красивая пара распалась и почему вся семья Арджентов так категорично настроена против МакКолла. Кристофер, пораженный тем, что оборотень оказался у них дома, еще раз предупреждает Скотта о том, что его дни могу быть сочтены, если МакКолл не оставит Эллисон в покое.
Позже Скотт понимает, что дедуля не так прост - он получает удар ножом от старшего Арджента и предупреждение, что если МакКолл не исполнит его требование, то может пострадать не только Скотт, но и его мать.
Кадры из серии: