Лидия снова находит труп. на этот раз это оказывается хорошая знакомая Стайлзу помощница его отца Тара Грэм.
Скотт подозревает, что даракх - это один из советников Альф, а потому отправляется к Итану, чтобы узнать правдивость своих догадок, и Альфа рассказывает многое о своем прошлом и прошлом брата.
Тем временем Кора устает от постоянного бездействия и решает взять дело в свои руки, в результате чего ее серьезно ранит Эйден.
Эллисон подозревает своего отца в совершении преступлений и вместе с Айзеком отправляется на следующее предполагаемое место убийства.
Скотт же направляется к Морелл и обвиняет ее в совершении жертвоприношений, однако советник оказывается не только не виновной, но еще и сообщает, почему Декалион так жаждет убрать Скотта со своей дороги.
Лидия понимает, что пропал еще один учитель, но ей никто, кроме оборотней и Стайлза, не верит.
Так как друид собирается принести в жертву стражей, Эллисон предупреждает Стайлза и просит его рассказать шерифу Стилински всю правду, что Стайлз и делает, однако отец не верит ему.
Темным друидом оказывается не Крис, и Эллисон, вынужденная признать свою ошибку, отправляется вместе с отцом и Айзеком на концерт, устроенный в память о пропавших школьниках и учителях, где приносят в жертву еще одного учителя.
Дженнифер пытается убить Лидию, которая, к ее удивлению, оказывается банши, но вмешательство шерифа рушит ее планы. Стилински дает понять, что знает о прошлом Дженнифер, и та пытается убить его, но вмешивается Скотт. Стилински, наконец, понимает, что сын говорил ему правду об оборотнях, и пытается сопротивляться, однако даракх оказывается сильнее и похищает его в то время, как Стайлз и Скотт ничего не могут поделать.
Кадры из серии: