В городе происходит убийство, совершенное весьма необычным оружием. Шерифа Форбс и Аларика это очень настораживает. Убить Клауса не так-то просто, и братья обращаются за помощью: Стефан - к ведьмам, Деймон - к старым знакомым. Клаус решает созвать званный ужин, но неожиданный гость прерывает веселье. Кэролайн понимает, что бессильна повлиять на ситуацию.
Кадры из серии: