В то время как в школе готовятся к танцевальному вечеру в стиле 60-х годов, Елена, через неожиданный источник, начинает получать тревожные сообщения от Клауса. Бонни пытается убедить Джереми, что достаточно сильна для того, чтобы помочь Елене, но обеспокоенный Джереми просит совета у Стефана. Кэролайн уговаривает Мэтта пойти с ней на танцы. Ожидая, что Клаус появится на танцах, Деймон и Аларик тоже отправляются туда, но запутанные игры Клауса, держат всех в напряжении. В конце концов, Деймон придумывает новый план действий, который всех разочаровывает и шокирует.