Лейтенант полиции Фрэнк Коханек и его темнокожий напарник Сонни столкнулись со странным убийством: на их глазах тело жертвы сгорело от загадочного внутреннего огня, а предполагаемые убийцы успели скрыться... Между тем в Сан-Франциско живут пять кланов вампиров.
