Кэтрин похищают агенты ФБР по наводке Даны. Нокс уверен, что только Кэтрин вместе с Винсентом способны помочь ему и его агентам, которым угрожает огромная опасность. Кэтрин не верит ни единому слову, ведь ФБР уже много раз ее обманывало, но Келлер ее переубеждает, к тому же Нокс предлагает вместе с благодарностью и помилование, подписанное генпрокурором. Однако миссия слишком опасна: если Кэтрин и Винсент попадутся, ФБР будет отрицать свою причастность к их проникновению на территорию ООН, или их убьет мафия.
К тому же Гейб не дремлет. Тесс приходится выбирать сторону, что злит Лоуэна еще сильнее. Он хочет уничтожить Винсента, а не арестовать, и прилагает для этого все свои усилия. Вместе с тем он все еще готов защитить Кэтрин, сказав, что Келлер ее похитил. Гейб готов на все, чтобы теперь Винсент попался.
Кадры из серии: