Мечтая об идеальном свидании с Эммой, Крюк приходит к Голду и шантажом заставляет вернуть свою руку. Тот соглашается, однако предупреждает, что рука может преподнести неприятные сюрпризы. Несмотря на то, что свидание прошло хорошо, Крюк вынужден признать, что предупреждение колдуна было небезосновательным. Киллиан вновь обращается к Голду с требованием вернуть все, как было, однако ради этого Крюк вынужден стать сообщником Темного в нелицеприятном деле.
Приоткрывается завеса тайны над тем, куда же подевалась Анна - оказывается, в своих странствиях она добралась до Румпельштильцхена и узнала, что именно на встречу с ним приехали в Волшебный лес ее родители. Заключив сделку с девушкой, Голд получает с ее помощью мощный артефакт и рассказывает, что родители с его помощью надеялись избавиться от опасного дара старшей дочери. Анне удается узнать тайну кинжала Голда, девушка не только берет с него обещание никогда не причинять вреда ее семье, но и возвращается в Эренделл.
Регина пытается найти способ спасти Марион, однако вынуждена признать, что ее колдовство не в силах справится с магией Снежной Королевы. Генри предлагает свою помощь и отправляется с "секретной миссией" к своему деду.
Кадры из серии:
