Название: «The Casket Girls» (Гробовые девушки)
Сценаристы: Чарли Шарбонно, Мишель Парадайз
Режиссёр: Джесси Уарн
Дата премьеры: (США) 14.01.2014
Синопсис: ВЕРНУТЬ ВЛАСТЬ - французский квартал готовится к ежегодному празднованию фестиваля "Casket Girls", а Ками страдает, пока Давина пытается освободить ее от внушения Клауса. Элайджа и Марсель образуют непривлекательный союз, после того, как Клаус приводит в действие свой план, чтобы вернуть Давину. Когда становится известно, что Давина исчезла, Софи отправляется на ее поиски. Между тем Хейли, после неожиданного телефонного звонка, вынуждена принять трудное решение. Ребекка приводит в действие ​​собственный план, заручившись поддержкой кого-то из прошлого Марселя.

Являясь адаптацией одноимённой серии комиксов "The League of Extraordinary Gentlemen", фильм довольно сильно отличается от оригинала, но вместе с тем является интересной версией приключений команды супергероев.

Название: «Child of the Moon» (Дитя Луны)
Сценаристы: Эндрю Чамблис и Йен Голдберг
Режиссер: Энтони Хемингуэй
Дата премьеры: (США) 11.11.2012
Синопсис: В Сторибрук, в полнолуние, находят тело парня, убитое диким животным, и Руби винит себя в его смерти. Бабушка не может подтвердить непричастность Шапки, а король Джордж подбивает всех устроить самосуд и убить волчицу.
Во флешбеках Руби знакомится со своей матерью Анитой, лидером стаи оборотней, которая ставит ее перед тяжёлым выбором – жизнь друга или ее место в стае.

Название: «Tallahassee» (Таллахасси)
Сценаристы: Кристин Бойлэн и Джейн Эспенсон
Режиссер: Дэвид Баррет
Дата премьеры: (США) 4.11.2012
Синопсис: Серия открывает нам прошлое Эммы: ее знакомство с будущим отцом Генри и причину, по которой Эмма отдала мальчика на усыновление. В настоящем времени Эмма и капитан Крюк взбираются по бобовому стеблю в замок Великана, чтобы добыть волшебный компас, который поможет вернуться в Сторибрук.

Название: «The Doctor» (Доктор)
Сценаристы: Эдвард Китсис и Адам Хоровиц
Режиссер: Пол Эдвардс
Дата премьеры: (США) 28.10.2012
Синопсис: В Сторибрук Регина начинает видеть призрак Даниэля и обращается за помощью к доктору Вейлу, чтобы он оживил ее возлюбленного. Вейл исполняет ее просьбу, но вернувшийся человек уже не тот Даниэль, которого знала Регина.
В настоящем времени, в Зачарованном лесу, Мэри Маргарет и Эмма отправляются в пристанище Ланселота, чтобы сообщить им печальную новость о его гибели, но находят всех мертвыми. Единственным выжившим оказывается подозрительный однорукий незнакомец, и Эмма, используя свой дар видеть ложь, вскоре выясняет, что перед ней капитан Крюк.

Название: «The Crocodile» (Крокодил)
Сценаристы: Дэвид Х. Гудман и Роберт Халл
Режиссер: Дэвид Соломон
Дата премьеры: (США) 21.10.2012
Синопсис: В Сторибрук неожиданно исчезает Белль, и Голду приходится обратиться за помощью к Дэвиду, чтобы отыскать ее.
В прошлом Румпельштильцхена мы встречаем его жену Милу, которая сбежала с жестоким пиратом, лишь бы не жить со своим мужем трусом. Став Темным, Румпельштильцхен не забыл предательство Милы и нашел способ ей отомстить.
В настоящем времени в Зачарованном лесу Кора отправляется на встречу со своим союзником – капитаном Крюком, который тоже очень хочет попасть в Сторибрук, чтобы отомстить Румпельштильцхену за смерть Милы.

Название: «Lady of the Lake» (Владычица озера)
Сценаристы: Эндрю Чамблис и Йен Голдберг
Режиссер: Милан Чейлов
Дата премьеры: (США) 14.10.2012
Синопсис: В Зачарованном лесу Мэри Маргарет встречает своего старого друга Ланселота и старого врага Кору. И если первый соглашается помочь ей и Эмме найти дорогу домой, то вторая пойдет на всё, чтобы этому помешать.
В Сторибрук Генри убеждает Джефферсона рискнуть и встретиться с дочерью.
В прошлом, в Зачарованном Лесу король Джордж решает отомстить Дэвиду, дав Белоснежке яд, который не позволит ей иметь детей. Единственное лекарство от него находится в водах Владычицы Озера, но оно нужно не только Белоснежке, но и матери Прекрасного Принца, умирающей от смертельного недуга.

Журналист HuffPost Canada TV поймал Кристин Бауэр ван Стратен, когда она сделала короткую остановку в Торонто, и они поболтали о Пэм и ее отношениях с Тарой, как она хочет, чтобы закончилась история Пэм, и что она собирается забрать из костюмерной «Настоящей крови».

Название: «We Are Both» (Мы похожи)
Сценаристы: Джейн Эспенсон
Режиссер: Дин Уайт
Дата премьеры: (США) 7.10.2012
Синопсис: Регина пытается вернуть свою магию, а Дэвид делает всё, чтобы отыскать свою жену и дочь. След приводит его к Джефферсону, который сообщают Дэвиду печальную новость – он не сможет попасть в Зачарованный лес, т.к. магическая шляпа сломана, и портал не откроется.
В это же время гномы обнаруживают, что никому нельзя пересекать границу города, иначе можно забыть свою настоящую личность. Горожане в панике, и Руби убеждает Дэвида стать новым лидером, чтобы сплотить жителей и дать им надежду.
Во флешбеках Регина, накануне свадьбы с королем Леопольдом, встречает Румпельштильцхена, который обещает ей обрести независимость от её матери Коры.
Мэри Маргарет и Эмма находятся в плену у Мулан и Авроры.

Название: «Broken» (Сломлено)
Сценаристы: Эдвард Китсис и Адам Хоровиц
Режиссер: Ральф Хемекер
Дата премьеры: (США) 30.09.2012
Синопсис: В Сторибрук вернулась магия, жители вспомнили свое прошлое и решили вершить самосуд над Злой Королевой. Эмме приходится заключить мэра под стражу, чтобы так обезопасить ее жизнь. Тем временем мистер Голд вызывает злого духа Рейва, чтобы по-своему отомстить Регине, и на этот раз семье Прекрасных придется рисковать своими жизнями, чтобы спасти Злую Королеву.
В Нью-Йорке Нил получает открытку, которую уже отчаялся ждать много лет назад.
В это же время в Зачарованном Лесу, где царит разруха после свершенного проклятья, Принц Филипп пробуждает ото сна возлюбленную Аврору. Но счастье влюбленных длится недолго, злой дух Рейв пришел за душой Филиппа.

Название: "A Land Without Magic" (Земля без волшебства)
Сценаристы: Эдвард Китсис и Адам Хоровиц
Режиссер: Дин Уайт
Дата премьеры: (США) 13.05.2012
Синопсис: Джефферсон освобождает Белль из заточения в клинике, и она находит мистера Голда. Любовь Эммы пробуждает не только Генри, но и возвращает магию в Сторибрук, помогая всем вспомнить, кто они есть. В Зачарованном Лесу Прекрасный Принц делает все, чтобы вырваться из заточения Злой Королевы и спасти Белоснежку, которая уже вкусила отравленный плод и уснула вечным сном.

Название: «Apple Red as Blood» (Яблоко красное, как кровь)
Сценаристы: Джейн Эспенсон и Дэвид Х. Гудман
Режиссер: Милан Чейлов
Дата премьеры: (США) 06.05.2012
Синопсис: Эмма решает покинуть Сторибрук вместе с Генри, но мальчик отказывается ехать с ней и умоляет поверить в свое предназначение, пока не стало слишком поздно. Регина придумывает гениальный план, который должен помочь ей избавиться от Эммы, но все оборачивается трагедией. В Зачарованном лесу Белоснежка собирает маленькое войско, чтобы спасти Прекрасного Принца из заточения в замке Злой Королевы.

Название: «The Stranger» (Странник)
Сценаристы: Эндрю Чамблис и Йен Голдберг
Режиссер: Гвинет Хордер-Пэйтон
Дата премьеры: (США) 29.04.2012
Синопсис: Август и Эмма отправляются в поездку, которая должна убедить Свон в реальности проклятья и ее роли в освобождении от него. Однако, несмотря на доказательства Августа, Эмма отказывается верить в то, что она Спасительница. Регина, преследуя свою коварную цель, пытается соблазнить Дэвида. В Зачарованном Лесу мы узнаем, как Джеппетто согласился помочь спасти дочь Белоснежки, и какое условие он выдвинул будущим родителям.

Название: "The Return" (Возвращение)
Сценаристы: Джейн Эспенсон
Режиссер: Пол Эдвардс
Дата премьеры: (США) 22.04.2012
Синопсис: В Зачарованном лесу Белфайер ищет способ избавить своего отца Румпельштильцхена от темной магии. Он обращается за помощью к Голубой фее, которая рассказывает ему о единственно возможном способе – уходе в мир без магии. Те временем мистер Голд пытается узнать истинную личность Августа, а Регина сталкивается с последствиями своей причастности к исчезновению Кэтрин. Дэвид ищет способ загладить вину перед Мэри Маргарет и помириться с ней.

Название: «Stable Boy» (Конюх)
Сценаристы: Эдвард Китсис и Адам Хоровиц
Режиссер: Дин Уайт
Дата премьеры: (США) 01.04.2012
Синопсис: Эмма ищет способ доказать невиновность Мэри Маргарет, и мистер Голд предлагает свой план. Но окружной прокурор Спенсер не готов так легко поверить в невиновность школьной учительницы. Пытаясь доказать причастность Регины к исчезновению Кэтрин, Эмма и Август пробираются к ней в дом и находят то, что искали. В Зачарованном королевстве мы встречаемся с матерью Регины – коварной и алчной Корой, которая готова на всё, чтобы ее дочь стала королевой, в то время как Регина мечтает только об одном – быть со своим возлюбленным, конюхом Даниэлем.