Название: "The Heart of the Truest Believer" (Сердце истинно верующего)
Сценаристы: Эдвард Китсис, Адам Хоровиц
Режиссер: Ральф Хемекер
Дата премьеры: (США) 29.09.2013
Синопсис: Регина, Эмма, Снежка, Прекрасный, Голд и капитан Крюк перемещаются в Неверлэнд, куда Тамара и Грег забрали Генри, чтобы отдать его в руки зловещего Питера Пена. Голд очень быстро отказывается от сотрудничества в команде и покидает палубу "Веселого Роджера". Корабль попадет в сильный шторм и вскоре его экипажу приходится понять, что лучше отложить взаимную неприязнь и ради собственного выживания действовать вместе. Нил, очнувшись в Зачарованном лесу, в компании Мулан, Авроры и принца Филиппа, решает во чтобы то ни стало найти путь назад к своей семье.

Название: "The New Girl" (Новая девушка)
Дата премьеры: (США) 11.10.2013
Синопсис: Нейтан и Лекси работают вместе, чтобы найти проблемного, который вселяется в тела других людей и убивает их. Дженнифер огорчена тем, что ее помощь больше не требуется Дюку, и собирается покинуть Хейвен. Дейв продолжает твердить, что им нельзя было открывать дверь Амбара. Джордан находит другой способ избавиться от Одри.

Название: "Countdown" (Обратный отсчет)
Дата премьеры: (США) 18.10.2013
Синопсис: Лекси продолжает скрывать свою тайну, но помогает Дюку и Нейтану искать проблемного, который превращает своих жертв в камень. Джордан приводит в действие свой план в отношении Уэйда, однако ситуация выходит из-под контроля. В результате, Нейтан узнает правду об амнезии Лекси, а Уэйд о проклятье семьи Крокеров.

Название: "Lay Me Down" (Уложи меня)
Дата премьеры: (США) 25.10.2013
Синопсис: Одри и Нейтан ищут проблемного, который убивает людей в их снах. Расследование осложняется тем, что Одри, ради безопасности Нейтана, приходится играть роль Лекси. Тем временем Уэйд, опьяненный новой силой, убивает Стража. Дюк отправляется на поиски брата, чтобы успеть помочь ему. Винс и Дейв узнают кое-что новое о Дженнифер.

Название: "Fallout" (Последствия)
Дата премьеры: (США) 13.09.2013
Синопсис: Через шесть месяцев после исчезновения Амбара, Дюк неожиданно появляется в Бостоне. Там он встречает Дженнифер, которая утверждает, что может слышать голоса из Амбара. Дюк забирает ее в Хейвен, чтобы с ее помощью попытаться найти Одри. Тем временем беды в городе не исчезли, и горожане винят в этом Нейтана, который теперь живет, как бродяга. Стражники хотят его смерти, и Джордан больше всех. В финале серии появляется Одри, в образе барменши по имени Лекси.

Название: "Bad Blood" (Плохая кровь)
Дата премьеры: (США) 27.09.2013
Синопсис: Пока Дюк пытается убедить Уэйда уехать из Хейвена, Дуайт и Нейтан расследуют убийства, жертвы которых полностью обескровлены. Джордан следует за ними по пятам, объясняя это тем, что не хочет, чтобы Нейтан умер раньше времени. Дженнифер узнает о проблемности Дюка.

Название "Survivors" (Выживший)
Дата премьеры: (США) 20.09.2013
Синопсис: Когда в Хейвене появляется проблемный, который заживо сжигает горожан, Дюк и Нейтан на время должны отказаться от поисков Одри. Тем временем Уильям продолжает убеждать Лекси, что она не та, кем себя считает. Дженнифер соглашается отказаться от приема лекарств, чтобы помочь найти Одри, а Уэйд решает задержаться в Хейвене.

Название: "Lost and Found" (Потерянный и найденный)
Дата премьеры: (США) 4.10.2013
Синопсис: В Хейвене исчезают дети, и Нейтан с Дуйатом считают, что причина этого может быть связана со старой легендой. Дюк помогает Дженнифер обрести душевное равновесие, чтобы она снова смогла услышать Одри. Уильяму удается убедить Лекси вернуться в Хейвен, пока не стало слишком поздно.

Эмма Свон – дочь Белоснежки и Прекрасного Принца, биологическая мать Генри Миллса.

Даниэль Осборн - «Оз» - музыкант, оборотень и парень Уиллоу Розенберг. Впервые он появляется во вселенной Баффиверса во 2-м сезоне, в эпизоде под названием "Inca Mummy Girl".

Название: "Tangled Up In Blue" ("Запутавшиеся в грусти")
Сценаристы: Эшли Лайл, Барт Никерсон
Режиссер: Крис Грисмер
Дата премьеры: (США) 15.10.2013
Синопсис: ПРЕДАТЕЛЬСТВО НА БАЛЕ-МАСКАРАДЕ - Обнаружив интересные новости о кое-ком из ближайшего окружения Марселя, Клаус и Ребекка, несмотря на опасения Элайджи, объединяются, чтобы попытаться разрушить империю Марселя изнутри. Они заручаются помощью Софи, которая не хочет вмешиваться, опасаясь гнева секретного оружия Марселя - Давины. Ребекка тайно приглашает Ками на большую вампирскую вечеринку Марселя, чем вызывает его гнев. Тем временем Хейли узнает от ведьмы Сабины (приглашенная звезда Шеннон Кэйн), что сверхъестественные существа Нового Орлеана реагируют на вероятное появление ребенка гибрида.

Название: "House of the Rising Son" ("Дом, где вырастет сын" )
Сценаристы: Дайан Адему-Джон, Деклан Де Барра
Режиссер: Брэд Тернер
Дата премьеры: (США) 8.10.2013
Синопсис: ФЛЕШБЭК ИЗ 1800-ЫХ ГОДОВ - когда Ребекка приезжает в Новый Орлеан по настоянию Элайджи, она встречает Хейли, которая сообщает ей неожиданные новости. Обеспокоенная тем, что Клаус задумал нечто плохое, Ребекка обращается за помощью к Софи. Потеряв терпение, Хейли берет дело в свои руки, но оно быстро принимает опасный оборот. Будучи преисполнен решимости раскрыть секретное оружие Марселя, Клаус на шаг опережает его и исполняет свой ​​план. Между тем, после стычки с Марселем, Ребекка вспоминает о том, как Клаус разочаровывал ее на протяжении многих лет. Марсель обращается к Давине, чтобы привести в действие собственный опасный план.

Название: "Always And Forever" ("Вместе и навсегда")
Сценаристы: Джули Плек, Майкл Нардуччи
Режиссер: Крис Грисмер
Дата премьеры: (США) 3.10.2013
Синопсис: КЛАУС МАЙКЛСОН, ДРЕВНИЙ ГИБРИД, ВОЗВРАЩАЕТСЯ В НОВЫЙ ОРЛЕАН - Клаус Майклсон, древний гибрид, вернулся в место сосредоточения сверхъестественного, во французский квартал Нового Орлеана - в город, который его семья помогла построить 300 лет назад. Будучи преисполнен решимости помочь своему брату, Элайджа оставляет Ребекку и следует за Клаусом. Элайджа узнает, что красивая и своенравная оборотень Хейли - бывшая любовница Клауса - попала в руки могущественной ведьмы Софи Деверо. Когда Софи сообщает ему некоторые важные новости, Элайджа понимает, что их семье, возможно, дали второй шанс обрести человечность и искупление. Клаус, однако, более заинтригован своим неожиданным воссоединением с бывшим протеже, Марселем, харизматичным, но дьявольским вампиром, который полностью контролирует сверхъестественных жителей Нового Орлеана. Клаус клянется, что вернет то, что когда-то принадлежало ему - власть, город и семью.

Название: "For Whom the Bell Tolls" ("По ком звонит колокол")
Сценаристы: Бретт Мэтьюз, Элизабет Финч
Режиссер: Майкл Алловиц
Дата премьеры: (США) 24.10.2013
Синопсис: ДЕНЬ ПАМЯТИ - В то время как Мистик Фоллс отмечает свой ​​традиционный День памяти усопших, Дэймон и Елена пытаются помочь Стефану в трудное для него время. Заканчивается это тем, что Елена разбирается в собственных чувствах. Обеспокоенный Мэтт пытается выяснить причину своей таинственной потери памяти, а Кэролайн решает лучше узнать Джесси (приглашенная звезда Кендрик Сэмпсон). Джереми делает невероятное признание, которое задевает Деймона за живое. Наконец, доктор Максфилд (приглашенная звезда Рик Коснетт) приводит в действие план, который изменит всё.

Название: "Original Sin" ("Первородный грех")
Сценаристы: Мелинда Хсю Тейлор, Ребекка Саншайн
Режиссер: Джесси Уарн
Дата премьеры: (США) 17.10.2013
Синопсис: Тайны прошлого - когда Елена и Кэтрин видят один и тот же сон, в котором Стефан находится в опасности и отчаянно нуждается в их помощи, они убеждают Дэймона помочь им найти его. Однако их планы рушит таинственная молодая женщина по имени Тесса (приглашенная звезда Джанина Гаванкар), которая, кажется, знает все об истории Стефана. Тесса раскрывает шокирующие тайны о своем прошлом и то, что она запланировала на будущее. Сайлас, тем временем, находит сообщника, который может помочь ему найти Кэтрин, что приводит к возникновению сложной и опасной ситуации для жизни Мэтта. Сайлас также раскрывает причину своей решимости найти Кэтрин, а Деймон и Елена сталкиваются с новой тревожной реальностью.