Название: «Quiet Minds» (Тихие голоса)
Сценаристы: Калинда Васкез
Режиссер: Эгил Эгилсон
Дата премьеры: (США) 30.03.2014
Синопсис: Новость о том, что Румпельштильцхен жив заставляет всех стать более осторожными. Регина отправляется искать улики на ферму, где встречается Робин Гуда. Между ними случается интересный, романтичный момент и Регина видит татуировку льва на руке Робина. Тем временем в лавку Голду врывается Нил и, ничего не успев сказать, теряет сознание. В больнице он рассказывает всем, что также ничего не помнит, но на его ладони Эмма обнаруживает выжженный символ - треугольник. Пока Белль ищет ответы в книгах, Эмма и Дэвид отправляются прочесывать лес в поисках сбежавшего Голда. В больнице Нил просит Крюка отпустить его, несмотря на запрет Эммы, и Крюк наконец говорит то, что давно хотел ему сказать.
В лесу Эмма почти настигает Голда, но вместо него видит Нила. Белль объясняет ей по телефону, что означает символ на руке Нила, и какова плата за сотворенное темное волшебство. В финале серии все узнают, кто же наложил проклятье на город.
Годом ранее, в Зачарованном Лесу, Нил тяжело переживает смерть отца. С помощью Белль и заколдованного подсвечника по имени Люмьер, Нил находит способ вернуть отца с помощью темной магии.