Дата выхода серии (США): 20 августа 2012
Ник вместе с матерью одолевает Сквернозуба, и отправляется к Джульетте в больницу, где их уже ждут Монро и Розали. Сделав необходимое, Ник уезжает, оставляя мать на своих друзей.
Беркхардтом начинают активно интересоваться федералы, потому что он оказывается последним, кому звонил их агент, и ему приходится заметать следы своего пребывания на месте преступления.
Кэтрин, мать Адалинды, до того, как ее посетит мать Ника, успевает приготовить для Шона отвар, который поможет ему пробудить Джульетту. Разговор Гримма и Ведьмы развивается бурно, и в итоге Нику приходится расследовать очередное дело, в котором замешана его мать. Она понимает, что ставит сына под удар своим присутствием, и принимает решение уехать.
А тем временем ДЖульетта приходит в себя, вот только последствия ее пробуждения не радуют Ника.
Кадры из серии: