Сьюки (Анна Пакуин) и Лафаетт (Нельсан Элис) пытаются справиться с последствиями стрельбы в Тару (Рутина Уесли), после чего прячут труп Дебби Пелт.
Тем временем, пока Билл (Стивен Мойер) и Эрик (Александр Скарскард) заметают следы, их посещает Совет Вампиров (Vampire Authority), в который входит Нора (Люси Гриффитс), женщина из прошлого Эрика. В поисках пропавшего Маркуса, стая Алсида наведывается к Сэму. Пока Билл отсутствует, Джессика наслаждается обретенной свободой, развлекаясь со студентами колледжа, а Джейсона навещает недавно обращенный преподобный, Стив Ньюлин. Синдром пост-травматического расстройства Терри усиливается, из-за возвращения Патрика Девинса, его приятеля со времен войны в Ираке. Алсид приходит к Сьюки и сообщает ей о возвращении Рассела Эджингтона.




В штаб-квартире Совета Вампиров, в Новом Орлеане, Билл и Эрик встречают Саломею (Валентина Черви) и знакомятся с методами получения Советом информации. Пэм (Кристин Бауэр ван Стратен) вспоминает времена, когда она была владелицей борделя, а также свою первую встречу с Эриком. Оборотни Джей Ди (Луис Херзум) и Рикки (Келли Овертон) воздают Маркусу почести. Алсид не хочет принимать в этом участия и отказывается занять место вожака. Марта Бозэмен желает видеть свою внучку, и из-за этого у нее происходит конфликт с Луной (Джанина Гаванкар) и Сэмом. Боясь возвращения Рассела, Сьюки ставит новую систему охраны в дом. Арлин (Кэрри Престон) пытается понять причины странного поведения Терри. Тем временем Стив Ньюлин делает предложение Джессике, а Джейсон понимает все минусы своего поведения с женщинами.




Билл и Эрик присоединяются к Совету и его предводителю, Роману(Кристофер Мелони), чтобы спасти свои жизни. Саломея и Роман находят нового союзника, опасаясь возвращения Рассела. Сьюки приходит в Фангтазию, просить помощи у Пэм, которая все еще поглощена в свои воспоминания об Эрике и странных убийствах в борделе "Компсток". Флирт Энди с Холли плохо для него заканчивается. Позднее, к нему наведываются Гордон (Стин Ранкин) и Барбара Пелт, которые ищут свою дочь, Дебби. Джейсон встречается со старым школьным учителем, но это встреча вызывает у них разные чувства.