Так как Джослин все еще не очнулась, Клэри живет в доме Люка.

И без того сложная ситуация запутывается еще сильнее после того, как Саймон целует ее и начинает называть своей девушкой.

В это время Джейса выгоняют из «Института» по подозрению в шпионаже для Валентина, и, так как ему негде жить, Вейланд направляется в бар «Луна Охотников», где обнаруживает, что неподалеку был убит ребенок-оборотень и теперь стае нужна его помощь. Джейс отказывается помогать оборотням, из-за чего подвергается нападению стаи, однако его спасает Люк, который после дает подростку подсказку, и тот решает вернуться обратно в «Институт», чтобы противостоять матери Алека и Изобель, которая вышвырнула его на улицу. Однако та объясняет ему причину своего поведения: скоро появится Инквизитор, а она лишь пыталась уберечь его.

Клэри возвращается в «Институт», где Изобель сообщает ей, что Джейс разгневал Инквизитора и был заточен в Безмолвном Городе.

Сидя в своей камере Джейс слышит, как кто-то или что-то атакует Безмолвных Братьев и позже оказывается, что Валентин убил их, чтобы добраться до второго Орудия Смерти - Меча Смерти. Клэри, Изобель и Алек реагируют на сигнал бедствия из Города и находят мертвых Безмолвных Братьев.

Клэри освобождает Джейса при помощи усиленного варианта открывающей руны, которая просто пришла ей в голову, но он остается свободным лишь до появления Инквизитора, которая обвиняет его в сговоре с Валентином, потому что был украден Меч, перед судом которого должен был предстать Вейланд. Магнус Бейн предлагает выход: содержать Джейса, как узника, в его доме, где он и остальные попытаются выяснить планы Валентина.
Вскоре Джейс получает приглашение от Королевы Благого Двора посетить ее, и отправляется в путь вместе с Саймоном, Изобель и Клэри.

Ребята пытаются убедить Королеву помочь им в борьбе с Валентином, однако та говорит, о своей неуверенности в необходимости этого, а также упоминает, что их Суд распознает все тайны, как, например, то, что Джейс и Клэри – являются невероятными экспериментами их отца во плоти, из-за чего молодые люди решают уехать. Однако Клэри обманом присваивает еду фейри, и, как результат, ее единственная возможность уйти - поцеловать того, "кого хочется больше всего".

Сперва ее неожиданно целует Саймон, думая, что желанный поцелуй может быть его, однако поцелуй не освобождает Фрэй, и Изобель предполагает, что может помочь поцелуй Джейса. Трио сначала отрицает такую возможность, основываясь на том, что Клэри – его сестра, но Иззи настаивает, говоря, что она тоже поцеловала бы Алека, если бы это его освободило, после чего Джейс целует Клэри. Вскоре из легкого и нежного поцелуй превращается в глубокий и страстный, он освобождает Фрэй, доказывая, что поцелуй Вейланда - одно из ее самых сильных желаний.

Это ранит и злит Саймона, который уходит, как только они возвращаются в свою реальность. Джейс и Клэри признаются друг другу в любви, но девушка немедленно об этом сожалеет. Вейланд предлагает начать отношения в тайне ото всех, но Клэри понимает, что рано или поздно все узнают об это, а она не желает врать друзьям и семье, о чем и говорит Джейсу.

Вскоре в «Институте» появляется Рафаэль вместе с Саймоном, который находится на грани жизни и смерти; вампир объясняет, что небольшое количество вампирской крови, которую тот принял, еще до того, как попал в отель «Дюмонт», заставило Саймона поверить в то, что он обращается в вампира, и отправиться в отель, в результате чего на него с жадностью набросились вампиры, и его кровь смешалась с их. Таким образом, единственный способ спасти Саймона– это обратить его в вампира.

Переживая из-за будущего своего друга, Клэри игнорирует Джейса, а пока идет обсуждение того, как сказать матери Саймона о том, чем стал ее сын, Майа возвращается домой с тяжелыми ранениями, которые Люк не в силах излечить.

Ее исцеляет Магнус, пока сам Люк уходит, чтобы проверить, нет ли еще демонов снаружи. Люка атакуют, и он тоже оказывается тяжело ранен, но на помощь к нему приходят Джейс, Саймон и Клэри.

Деймоны отступают, когда видят руну на предплечье Клэри, которую она получила во сне от матери, благословившей ее Сумеречный путь.

Вернувшись домой, они решают отдохнуть, а также поговорить о той необыкновенно сильной руне, которую Клэри использовала ранее для освобождения Джейса. Клэри говорит, что она просто подумала о ней, но ребята ей не верят, утверждая, что никто не может так просто создать руну, ведь они созданы ангелами. Фрэй вызывается сделать новую руну, и в результате, как предложил Джейс, создает руну бесстрашия, которую испытывают на Алеке, чьи родители и сестра вскоре приезжают.

Алек, находясь под действием руны, чуть не рассказывает родителям о своих отношениях, однако Магнус вовремя заставляет его замолчать при помощи магии. Очнувшись, Алек вздрагивает, словно только что проснулся, и утверждает, что не помнит ничего из того, что делал, и становится весьма дерганным, когда родители интересуются его личной жизнью. Это заставляет ребят поверить, что руна, и правда, работает

Когда все ложатся спать, Джейс тайно берет мотоцикл Рафаэля и отправляется на встречу к Валентину. Моргенштерн предлагает защиту тем, кого Джейс любит, если Вейланд присоединится к нему и вернется обратно к Идрис. Джейс ничего не отвечает.

На следующее утро приходит Инквизитор и утверждает, что Джейс встречался с Моргенштерном. Она грозится убить Вейланда, если Валентин не вернет Орудия Смерти.

После отказа Джейса, его снова сажают в тюрьму, планируя совершить сделку с Валентином: жизнь Джейса в обмен на Орудия Смерти. Вейланд пытается объяснить ей, что это не сработает, во что Инквизитор отказывается верить. Она хочет отомстить Валентину за убийство своего сына.

Тем временем, Майю атакует демон страха, Аграмон, который появляется перед ней в виде ее умершего брата, пока она ищет способ увидеться с Саймоной, после чего Валентин похищает ее.

Клэри и другие понимают, что Майа похищена, и снова спасают ее при помощи Магнуса, однако Валентин успевает убить новорожденного Саймона.

Джейсу удается воскресить его, напоив своей кровью, после чего появляется Инквизитор.

Когда она видит шрам в виде звезды на плече Джейса, она начинает догадываться о том, кто его родители. Она убивает демона, напавшего на них, однако и сама погибает, поставив Джейса в тупик такой внезапной переменой по отношению к нему.

Тем временем, один из демонов Валентина похищает Клэри и приводит ее на лодку, где Валентин угрожает ей Мечом Смерти. Джейс и Саймон находят ее и спасают, а Моргенштерн говорит, что Джейс соглашается остаться и бороться на стороне Сумеречных охотников только потому, что он любит Клэри больше, чем просто сестру. Он понимает это, когда Джейс видит Аграмона в обличии умирающей Клэри в их первую встречу, а сам Джейс убивает Аграмона, когда тот принимает облик Валентина.

Джейс передает Клэри стил, и та рисует открывающую руну на металле корабля, после чего он взрывается, а сама Фрэй падает в реку, где ее спасают никсы, посланные Благой Королевой.

Ребята уезжают на грузовике, где Саймон понимает, что кровь Джейса сделала его "дневным", вампиром, который способен выдержать жар солнца.

После разговора с Люком о любви и его сожалении о том, что он не сказал своих чувствах Джослин, Клэри, наконец, решает открыть Джейсу свои чувства и хочет сама предложить ему начать тайные отношения, однако, прежде, чем она успевает что-то сказать, Джейс признается, что теперь он будет для нее только братом, тем самым разбив ее сердце.

Как только Клэри оправляется от этого, она встречает женщину, которая представляется Мэделин, подругой Джослин, и говорит, что знает, как разбудить мать Клэри.