Керолайн и Метт - давно встречаются. Для Кер, соответственно, Тайлер - всего лишь друг ее парня. И все бы ничего, если бы не "маленькая" тайна девушки. Будучи уже несколько месяцев вампиром, Керолайн активно пытается бороться с собой и вести правильный образ жизни. Но время от времени она позволяет себе... полакомиться кровью своего парня, обязательно после этого стерев тому память. Однажды невольным свидетелем такой "трапезы" становится и Тайлер...

В тот вечер по дороге на вечеринку у озера их машина заглохла, Локвуд остался ее чинить, а Метт с Керолайн уединились в лесу. Изрядно проголодавшаяся девушка позволила себе совсем немного, не думая о том, что кто-то может увидеть ее. Но зрение Тайлера с рождения куда острее, чем у обычного человека. Потому что он не просто человек - он оборотень, вступивший в свое сверхъестественное наследие после смерти своего отца. Наблюдая за Кер он сразу понимает, кто она такая. И ему не нравится, что молодая вампирша использует его друга для утоления голода. Он собирается поговорить с девушкой, как только они окажутся наедине.

На обратном пути случается еще одна неприятность - неожиданно Тайлеру становится плохо, он теряет управление и машина врезается в ближайший забор. Друзья пытаются привести Тайлера в чувства, Метт проверяет зрачки друга и обнаруживает совершенно нечеловеческую радужку. Тут уже настает очередь Керолайн узнать о скрытой сущности молодого Локвуда.

Очень скоро Тайлер воплощает задуманное и приходит к Керолайн "поговорить". Он весьма настойчиво просит ее оставить Метта в покое. Своенравной девушке совсем не нравится, когда ей указывают. Но, поразмыслив, она соглашается с правотой оборотня, считая, что Метт, все-таки, не заслуживает подобной участи.

Расставание приносит ей страдания. Наблюдая за Кер, Тайлер начинает испытывать чувство вины, ведь, возможно, ему вообще не стоило вмешиваться? Вот только что-то переворачивалось в нем каждый раз, когда он видел Метта с Керолайн вместе... Решив извиниться, парень приходит к бывшей девушке своего друга. И получает отворот-поворот.

Время идет. Керолайн по-прежнему думает о Метте и, в конце-концов, решается открыть ему свою тайну. Но признание проходит совсем не так, как она ожидала. Метт заявляет, что не желает иметь ничего общего со сверхъестественной стороной жизни Кер. Ему вполне нравится его жизнь... В итоге Керолайн в очередной раз стирает воспоминания Метта, с горечью понимая, как же сильно она в нем ошибалась.

...Однажды утром, после полнолуния, на пороге своего дома Керолайн обнаруживает голого парня. Ни она, ни даже Тайлер не знают, почему вдруг он оказался здесь. Видимо, он настолько этого хотел, что даже в обличье волка нашел дорогу к ее дому... Это становится своеобразным началом их дружбы. Тайлер рассказывает Кер о буднях оборотня, а она - о вампирской жизни. Оказывается, их так много связывает. Такие разные и такие похожие одновременно... Как только раньше они этого не замечали? Много всего еще им предстоит, прежде чем их отношения окрепнут и перейдут на новый уровень. Ревность бывшего парня и друга - одно из испытаний.