Премьера: 13 февраля 2001 года
Сценарий: Jim Kouf & Shawn Ryan
Режиссёр: Scott McGinnis
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Darris Love (Георг), Elisabeth Rohm (Кейт Локли), Julia Lee (Анна), Matthew James (Мерл), Mushond Lee (Джексон), Jarrod Crawford (Рэнделлl), Cory C. Hardrict (Рэй), Kyle Davis (Кенни), Camille Mana (Лес), Brenda Price (Калли)

Вокруг приюта Анны начинают происходить странные вещи – полицейские нападают на подростков без видимых на то причин. Анна обращается за помощью к своему старому знакомому Чарльзу Ганну. Чарльз соглашается помочь и решает работать «на живца». Отложив в сторону новое дело, Корделия и Уэсли спешат ему на выручку. Ангел, который присматривает за бывшими сотрудниками, пытается разобраться в происходящем с помощью Кейт. Он выходит на главу одного из полицейских участков, который придумал как решить проблему с беспорядками на улицах при помощи зомби. В это время Уэсли оказывается опасно ранен, и любое промедление может стать для него роковым…

Премьера: 6 февраля 2001 года
Сценарий: Joss Whedon & David Greenwalt;
Режиссёр: Bill L. Norton
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Andy Hallett (Хозяин «Каритос»), Brigid Brannagh (Виржиния), Matt Champagne (Джин Рейни), Darby Stanchfield (Дениз), Michael G. Hagerty (Bartender), Victoria L. Kellember (Val), Danny LaCava (Mike)

Хозяин «Каритос» рассказывает Ангелу об Апокалипсисе, который может наступить в результате действий одного очень талантливого, но неосторожного молодого ученого. Студент-физик по имени Джин Рейни, который накануне пел в «Каритос», изучает взаимодействие пространства и времени и их неразрывную связь. При помощи демонов ему удается найти нужную формулу и остановить время в конкретной точке. Он спешит поделиться этой новостью со своей девушкой Дениз, но случайно подслушивает ее разговор с подругой и узнает, что Дениз собирается уйти от него. Тогда Джин принимает решение «заморозить» их обоих в момент любви…
Тем временем Уэсли, Корделия и Ганн берутся за новое дело, им нужны деньги, чтобы поддержать заново открытое агентство на плаву.

Премьера: 23 января 2001 года
Сценарий: Shawn Ryan и Meredyth Smith
Режиссёр: R.D. Price
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Christian Kane (Линдси), Sam Anderson (Холанд Мэннерс), Stephanie Romanov (Лайла Морган), Matthew James (Мерл), Julia Lee (Анна)

Ангел продолжает свою борьбу с «Вольфрам и Харт», в то время как его друзья ищут новое название и место для своего агентства. Вампир выходит на девушку по имени Анна, которая руководит приютом для беспризорных детей. Он пытается убедить Анну в том, что деньги, которые адвокатская контора обещает собрать для приюта на Благотворительном Балу «грязные». Тем временем в городе появляется демон Бун – давний неприятель Ангела, которого Лайла и Линдси нанимают для устранения вампира…

Премьера: 16 января 2001 года
Сценарий: Meredyth Smith
Режиссёр: Michael Grossman
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Julie Benz (Дарла), Christian Kane (Линдси), Stephanie Romanov (Лайла), Juliet Landau (Друзила), Andy Hallett (Лорн), Brigid Brannagh (Виржиния), Matthew James (Мерл)

Отказавшись от агентства и друзей, Ангел отдает все свои силы войне против Дарлы и Дру, подвергая себя интенсивным тренировкам. Уэсли, Корделия и Ганн пытаются найти каждый свой путь, но в итоге встречаются в баре Каритос и обращаются за помощью к Лорну. Видения Корделии не прекращаются, и друзья решают продолжить борьбу, пусть даже и без Ангела. Тем временем оказывается, что после массового убийства в доме Холанда выжили двое – Линдси и Лайла. И это не случайность, Дарла и Друзилла хотят продолжить сотрудничество с «ВиХ», а пока набирают банду головорезов в демонических притонах ЛА. Во время очередного «кастинга» их выслеживает Ангел…

Премьера: 19 декабря 2000 года
Сценарий: Tim Minear & Shawn Ryan;
Режиссёр: James A. Contner;
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Christian Kane (Линдси МакДональд), Elisabeth Rohm (Кейт), Juliet Landau (Друзилла), Julie Benz (Дарла), Stephanie Romanov (Лайла Морган), Sam Anderson (Холанд)

Потерпев поражение, Ангел одержим идеей не дать Дарле снова возродиться. Он находит место, где Друзила спрятала свою «бабушку», но не успевает убить вампирессу до ее пробуждения. Зацикленный на преследовании Дарлы и Дру, Ангел почти игнорирует видение Высших Сил и не хочет замечать обеспокоенности своих друзей его состоянием. В результате, когда вампирессы оказываются в одном помещении с адвокатами «ВиХ», явно намереваясь устроить массовую резню, Ангел делает свой выбор...

Премьера: 28 ноября 2000 года
Сценарий: Douglas Petrie, Tim Minear, David Greenwalt;
Режиссёр: Bruce Seth Green;
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Andy Hallett (Хозяин «Каритос»), Christian Kane (Линдси), Juliet Landau (Друзила), Sam Anderson (Холанд), Jim Piddock (Trial Overseer), Julie Benz (Дарла).

Ангел с помощью Ганна узнает, где скрылась Дарла, но пребывает туда с опозданием – Линдси сумел разыскать девушку раньше. Адвокат рассказывает Дарле о ее смертельном недуге, от которого она страдала еще до обращения в вампира более четырехсот лет назад. Убедившись, что это правда, Ангел обращается за помощью к демону-эмпату, который отправляет вампира с душой на загадочное Испытание. Но даже то, что Ангел проходит все ловушки, не дает Дарле шанса на спасение. Ведь это уже вторая жизнь девушки. Теперь у Ангела есть только два выхода – вновь обратить Дарлу или быть с ней рядом до последнего вздоха. Но Дарла, осознав искренность намерений вампира, поверив в его особое отношение к ней, уже сама не хочет быть обращенной…

Премьера: 21 ноября 2000 года
Сценарий: Jim Kouf;
Режиссёр: David Grossman;
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Elisabeth Rohm (Кейт Локли), W. Earl Brown (Менлоу), Tony Todd (Vyasa), Robert Dolan (Боб), Dwayne L. Barnes (Лестер), Tom Kiesche (Брумфилд), Michael Hagy (Джей-Дон).

Корделия и Уэсли волнуются за своего босса, и поэтому радуются новому делу, как возможности отвлечь вампира от тяжелых раздумий о Дарле. Ангел соглашается помочь кузену Ганна выйти из «дела» - ограбления исторического музея, спланированного группой демонов. Вампир внедряется в банду, не подозревая, что Ганн тоже решил принять участие в спасении брата, а объектом их предполагаемой кражи станет саван Рахмона – демона, насылающего на людей безумие. Когда Уэсли и Корди узнают о том, что саван все еще хранит магические свойства убитого жрецом демона, они отправляются в музей, где безумие уже охватывает команду. Также на месте преступления оказывается детектив Кейт Локли, а Ангел начинает испытывать жажду крови…

Премьера: 14 ноября 2000 года
Сценарий: Tim Minear;
Режиссёр: Tim Minear;
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Christian Kane (Линдси), Elisabeth Rohm (Кейт Локли), Julie Benz (Дарла), Juliet Landau (Друзила), James Marsters (Спайк), Mark Metcalf (Мастер), Sam Anderson (Холанд).

Ангел во что бы то ни стало хочет разыскать Дарлу, а Линдси становится свидетелем изменений, который происходят с бывшей вампирессой. Вернувшись человеком, Дарла начинает испытывать муки совести. Поддавшись очередному порыву, она сбегает из «ВиХ», и Ангел делает все возможное, чтобы найти ее первой. Но он не подозревает, какого именно рода помощи ждет от него Создательница… Также происходит очередное путешествие в прошлое, в котором Дарла становится вампиром, а столетия спустя Ангел пытается справиться со своей новообретенной душой.

Премьера: 7 ноября 2000 года;
Сценарий: Jane Espenson;
Режиссёр: Krishna Rao
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Andy Hallett (Лорн), Brigid Brannagh (Виржиния), Art LeFleur (T'ish Magev), Patrick Kilpatrick (Пол), Todd Susman (Магнус Брайс)

Пытаясь разобраться в ситуации с Дарлой, Ангел обращается за помощью к хозяину «Каритос». Демон-эмпат отправляет его к знакомому мудрецу, чтобы помочь вампиру разобраться не только в происходящем, но и в самом в себе. Тем временем Уэсли приходится выдать себя за Ангела и стать телохранителем дочери влиятельного бизнесмена Магнуса Брайса и по совместительству влиятельного мага - Вирджинии. Но оказывается, что девушка подвергается опасности в своем собственном доме…

Премьера: 24 октября 2000 года;
Сценарий: David Greenwalt;
Режиссёр: David Greenwalt
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Andy Hallett (Владелец «Каритос»), Christian Kane (Линдси), Darren Kennedy (Первый коп), Elisabeth Rohm (Кейт), Julie Benz (Дарла), Juliet Landau (Друзила).

Ангел видит в толпе прохожих женщину, как две капли воды похожую на Дарлу. Он пытается преследовать ее, но незнакомка ускользает. Вампир уверен в том, что именно его создательницу воскресили в «Вольфрам и Харт», но Корделия и Уэсли сомневаются. В это время Дарла при помощи Линдси разыгрывает настоящий спектакль, в результате которого на Ангела падает подозрение в убийстве, и детектив Кейт Локли, которая по-прежнему не доверяет вампиру, пытается во что бы то ни стало доказать его вину…

Премьера: 17 октября 2000 года;
Сценарий: Meredyth Smith;
Режиссёр: Joss Whedon;
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Stephanie Romanov (Лайла), Sam Anderson (Холанд), Daisy McCrackin (Бетани), Julie Benz (Дарла)

После очередного видения Корделии, Ангел отправляется на место преступления, где двух парней буквально размазало по стенке двухтонным мусорным контейнером. Недалеко от места происшествия он находит молодую девушку, Бетани, которая обладает даром телекинеза, но не умеет контролировать свои способности. Пытаясь помочь девушке, Ангел не знает, что перешел дорогу Лайле Морган, которая хотела сделать Бетани новым проектом «Вольфрам и Харт». Но теперь и у самой Лайлы проблемы – начальник отдела специальных проектов Холладн Мэннерс не доволен тем, что Бетани своим присутствием в отеле «Гиперион» мешает осуществлению плана, разработанного Линдси при участии Дарлы. Пытаясь исправить оплошность, Лайла готовит для Бетани встречу с самым страшным ее кошмаром…

Премьера: 10 октября 2000 года;
Сценарий: Шон Райан;
Режиссёр: Джеймс Котнер;
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Julie Benz (Дарла), Andy Hallett (Лорн).

В то время как Ганн ищет способ расправиться с новым демоном по имени Дивак, поселившимся в его районе, Ангелу начинают сниться странные сны. В них у вампира с его создательницей Дарлой складываются близкие любовные отношения. Измотанный видениями, Ангел не слышит звонка Корделии, когда девушку посещает очередное видение. Корди, испугавшись за Ганна, который привиделся ей в смертельной схватке с Диваком, в одиночку отправляется на помощь молодому охотнику и попадает с ним в переделку, из которой не так-то просто выбраться…

Премьера: 3 октября 2000 года
Сценарий: Tim Minear;
Режиссёр: David Semel;
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Melissa Marsala (Джуди), Julie Araskog (Over the Hill Whore), J.P. Manoux (Bellman), John Kapelos (Hotel Manager), Tommy Hinkley (Detective), Scott Thompson Baker (Actor), Brett Rickaby (Denver), Tony Amendola (Hotel Demon)

Ангел просит Корделию и Уэсли найти всю доступную информацию о заброшенном отеле «Гиперион», ничего при этом не объясняя. Выполняя просьбу шефа, Корди и Уэс узнают много странных и жутковатых вещей об этом месте – оно всегда притягивало неприятности, в нем было совершено не одно самоубийство, и закрыли отель после того, как один из служащих, окончательно слетев с катушек, расстрелял постояльцев в 1979г. Также они выясняют, что Ангел и сам жил в «Гиперионе» в 1950х годах. Вампир же ищет способ одолеть ту силу, которая с самого момента строительства поселилась в отеле, и вспоминает события тех лет, когда он был постояльцем «Гипериона», когда потерпела фиаско одна из самых первых его попыток помогать людям.

Премьера: 26 сентября 2000 года
Сценарий: David Greenwalt, Joss Whedon;
Режиссёр: Michael Lange;
В ролях: David Boreanaz (Ангел), Charisma Carpenter (Корделия), Alexis Denisof (Уэсли), J. August Richards (Ганн), Andy Hallett (Хозяин «Каритос»), Christian Kane (Линдси), Stephanie Romanov (Лайла), Justina Machado (Беременная женщина), Julie Benz (Дарла), Eliza Dushku (Фейт)

Несмотря на потерю офиса, работа агентства Ангела не останавливается. После очередного видения Корделии Ангел случайно убивает «не того парня» - демона-защитника беременной женщины. Ее дочь должна стать великой Провидицей, и теперь жизнь будущей матери под угрозой – за нее ведется настоящая борьба. Ей также предстоит предстать перед Трибуналом – мистическим судом, который решит судьбу девочки и матери. Но для этого ей нужен защитник, и Ангел решает стать им вместо убитого демона. Но чтобы найти женщину ему приходится обратиться за помощью к демону-эмпату, владельцу необычного демонического бара-караоке «Каритас», и даже решиться на отчаянный шаг – спеть перед публикой. Тем временем «Вольфрам и Харт» строят новые планы по устранению Ангела, ключевую роль в которых должна сыграть Дарла – воскрешенная ими вампиресса, когда-то обратившая Ангела.

Название: «Дар» (The Gift)
Дата выхода: 22 мая 2001 года
Сценарий: Джосс Ведон
Режиссер: Джосс Ведон

Цитата: Я пожертвовала Ангелом, чтобы спасти мир. Я так любила его... Но я знала, что поступаю правильно. Сейчас я не чувствую этого. Я не понимаю. Я не знаю как жить в мире, в котором постоянно нужно выбирать.(Баффи)

Я знаю, что ты никогда не полюбишь меня. Я знаю, что я чудовище. Но ты относишься ко мне как человеку. (Спайк)

Она бы не смогла. Никогда. И рано или поздно Глори восстановит свои силы и заставит Баффи заплатить за её милосердие. А вместе с ней будет платить и весь мир. Баффи знает это, но она по-прежнему не может отнять у человека жизнь... Она герой. Она совсем не похожа на нас. (Джайлз)

Дон, самое сложное в этом мире - это жить в нём. (Баффи)

Синопсис: Глори совершает последние приготовления к ритуалу, который обрушит на Землю очередной Апокалипсис, а Баффи вместе с друзьями готовится к последней битве с богиней. Истребительница знает, что если ритуал начнётся, то только смерть Дон спасёт Землю от разрушения. С помощью Тары Баффи и её друзья находят место проведения ритуала и нападают на Глори. Однако кровь Дон все же открывает портал.

Название: «Тяжесть мира» (The Weight Of The World)
Дата выхода: 15 мая 2001 года
Сценарий: Даглас Петри
Режиссер: Дэвид Соломон

Цитата: Забавно. Я смотрю на этот мир, частью которого ты так стремишься стать, и всё что я вижу - это 6 миллионов придурков, которым не терпится поскорее уйти из жизни. (Глори)

Я хотела, чтобы это закончилось. Всё это. Для меня это уже слишком. Я просто хотела, чтобы всё закончилось. Если Глори победит, то Дон умрёт. И мне будет очень плохо. И люди будут жалеть меня. Но всё закончится. И я представила, каким облегчением это будет для меня. (Баффи)

Ты несёшь на своих плечах тяжесть мира со времён школы. Я знаю, что ты не просила об этом, но... ты делаешь это каждый день. И ты хочешь, чтобы всё это исчезло в один миг? (Уиллоу)

Синопсис: После похищения Дон Баффи впадает в кататонию - состояние полной отрешённости от внешнего мира. Глори пытается избавится от Бена, который постепенно начинает побеждать над богиней. Спайк и Ксандер разыскивают любую полезную информацию о дальнейших планах Глори, пока Уиллоу использует свои магические способности и проникает в сознание Баффи, чтобы помочь ей вернуться в реальный мир

Название: «Спираль» (Spiral)
Дата выхода: 8 мая 2001 года
Сценарий: Стивен С. ДеНайт
Режиссер: Джеймс Контнер

Цитата: Я просто знаю, что иногда с хорошими людьми происходят ужасные вещи. Они не должны происходить... но они происходят. (Бен)

Синопсис: Пытаясь спасти Дон, Баффи вместе с друзьями сбегает из Саннидэйла и от Глори. Но кроме богини за Истребительницей охотится армия рыцарей Бизантиума, стремящихся уничтожить Ключ. События развиваются стремительно: Джайлз и Спайк ранены, Дон узнаёт о том, что она может уничтожить мир, а Баффи приходится всеми силами защищать своих друзей. В это время появляется Глори, и начинается сражение.

Название: «Трудная любовь» (Tough Love)
Дата выхода: 1 мая 2001 года
Сценарий: Рэбекка Рэнд Киршнер
Режиссер: Дэвид Гроссман

Цитата: Все, кто окружает меня, страдают и погибают. Неужели я настолько ужасна, что могу причинять людям такую сильную боль. (Дон)

Синопсис: Баффи решает оставить кооледж, чтобы посвятить всё своё время защите Дон. Поссорившись с Уиллоу, Тара одна уходит на ярмарку, где её находит Глори, полагающая, что Тара и есть Ключ. Разочаровавшись в своей догадке, богиня исчезает, оставляя Тару в невменяемом состоянии. Уиллоу, охваченную жаждой мщения, отправляется к богине, а Баффи спешит следом, чтобы успеть спасти свою подругу.

Название: «Вторжение» (Intervention)
Дата выхода: 24 апреля 2001 года
Сценарий: Джейн Эспенсон
Режиссер: Майкл Гершман

Цитата: Ты полна любви. Ты любишь всей своей душой. Это чувство ярче чем огонь... оно ослепляет. И поэтому ты отталкиваешь это чувство от себя...

Любовь - это боль, а Истребительница черпает силу из боли. Любить... давать... прощать... Риск есть любовь. Это в твоей природе. Любовь приведёт тебя к твоему дару. (Первая Истребительница)

Синопсис: Пытаясь понять, что с ней происходит, Баффи отправляется в священное место в пустыне, чтобы найти ответы на волнующие её вопросы. Тем временем Спайк получает от Уоррена Баффибота, собранного по его заказу. Робот практически ничем не отличается от оригинала, разве что крайне сильной любовью и заботой о Спайке. Это обстоятельство наводит миньонов Глори на мысль о том, что Спайк и есть Ключ. В то время, как Глори жестоко пытает похищенного Спайка, надеясь выбить из него информацию о Ключе, друзья Баффи полны уверенности, что она спит со Спайком.

Название: «Навсегда» (Forever)
Дата выхода: 17 апреля 2001 года
Сценарий: Марти Ноксон
Режиссер: Марти Ноксон

Цитата: Я должна работать, должна быть занята чем-то. Я должна делать все эти вещи... потому что если я остановлюсь... то для меня её не станет по-настоящему. (Баффи)

Синопсис: После похорон Джойс Баффи находит поддержку у Ангела, который приехал в Саннидэйл, как только узнал о смерти её матери. Дон по-прежнему не может смириться с тем, что её мамы больше нет. Она собирается провести ритуал воскрешения, но для его исполнения ей необходимо найти основной ингредиент, и Спайк собирается помочь девочке найти его.